Matteo Dell'Olmo – Consulente finanziario
Partendo dalla tua situazione finanziaria e dagli obiettivi, costruiamo un piano d’investimento su misura per te.
Analizziamo orizzonte temporale, patrimonio, esigenze di vita, tolleranza al rischio e tempi di recupero del tuo portafoglio, per definire un profilo finanziario personalizzato.
Spesso, l’eccesso di rischio o prudenza deriva da una cattiva pianificazione: senza una strategia, si tende a non investire per paura di necessità future. Con una pianificazione adeguata, invece, si suddivide il capitale per esigenze a breve, medio e lungo termine, mantenendo un cuscinetto di emergenza e massimizzando i rendimenti dei risparmi.
Progettiamo una strategia trasparente con obiettivi concreti, strumenti selezionati e un piano d’azione ben definito.
Oltre al questionario MIFID, conduciamo una valutazione dettagliata delle tue informazioni e priorità per creare una soluzione personalizzata che mira a massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi, con un approccio equilibrato.
Ti aiutiamo a comprendere le aspettative realistiche sui mercati finanziari, offrendoti supporto continuo. Spesso, in molti servizi finanziari, la personalizzazione viene trascurata a causa del sovraccarico di clienti gestiti dai consulenti, che tendono a concentrarsi più sulla vendita di prodotti preconfezionati piuttosto che su una vera consulenza strategica.
Partendo dalla tua situazione finanziaria e dagli obiettivi, costruiamo un piano d’investimento su misura per te.
Analizziamo orizzonte temporale, patrimonio, esigenze di vita, tolleranza al rischio e tempi di recupero del tuo portafoglio, per definire un profilo finanziario personalizzato.
Spesso, l’eccesso di rischio o prudenza deriva da una cattiva pianificazione: senza una strategia, si tende a non investire per paura di necessità future. Con una pianificazione adeguata, invece, si suddivide il capitale per esigenze a breve, medio e lungo termine, mantenendo un cuscinetto di emergenza e massimizzando i rendimenti dei risparmi.
Come consulenti finanziari indipendenti, il nostro ruolo è puramente consulenziale: non possiamo accedere o gestire il tuo portafoglio finanziario.
Sarai tu a eseguire le operazioni tramite la tua banca o broker, e non è necessario spostare il capitale. Possiamo consigliarti broker o banche con costi di transazione ridotti, ma il nostro scopo non è farti spostare il denaro.
La nostra indipendenza ci permette di assisterti online attraverso la condivisione dello schermo in videochiamata, garantendo un servizio trasparente senza accesso al tuo conto, in linea con la legalità.
“Ti accompagniamo nel tempo, adattando il piano alle tue esigenze e aggiornandoti costantemente sui risultati raggiunti.”
Le condizioni di mercato e le tue esigenze possono cambiare. Avere una guida ti assicura di muoverti nella direzione giusta. Ti informeremo proattivamente su modifiche tattiche o strategiche necessarie al tuo portafoglio, come l’adeguamento del rapporto rischio-rendimento o i ribilanciamenti per mantenere l’allocazione iniziale in linea con il tuo profilo di rischio. Regolarmente ci aggiorneremo tramite videochiamate, garantendo un contatto costante e un supporto continuo, nonostante la distanza.
Per qualsiasi esigenza finanziaria, la nostra assistenza tempestiva e completa è sempre a tua disposizione. Crediamo che un supporto in tempo reale sia essenziale per garantirti tranquillità, sapendo che non sei mai solo. Che tu abbia bisogno di chiarimenti sugli investimenti, aggiornamenti sul tuo piano finanziario o di definire nuovi obiettivi, il nostro team è pronto a fornire risposte rapide e supporto attraverso chat, WhatsApp, email e videochiamate.
Collaborare con Cataldo è stata un’esperienza eccellente. Fin dal primo incontro, si è dimostrato professionale, disponibile e chiaro nel spiegare concetti complessi, aiutandomi a prendere decisioni finanziarie che prima non avrei pensato.
Grazie alla sua consulenza, ho ottimizzato i miei investimenti e impostato una pianificazione finanziaria a lungo termine che mi dà grande sicurezza ma soprattutto personalizzata e basata sui miei obbiettivi di vita.
Consiglio vivamente Cataldo a chi cerca un consulente affidabile e competente
Ecco cosa otterrai nella tua consulenza gratuita di 30 minuti (valore reale: €…)
Scoprirai sovrapposizioni, rischi nascosti e opportunità mancate
Zero pressione di vendita. Solo risposte chiare e oneste.
Se decidi che non fa per te, nessun problema. Avrai comunque guadagnato un'ora di chiarezza.
Consulente Finanziario e Pianificatore Finanziario CFP®.
Dopo una laurea triennale in Finanza e Mercati Finanziari in cui ho appreso le basi del mondo finanziario, ho intrapreso un percorso quadriennale nel mondo della consulenza finanziaria tradizionale. Durante questo iter ho affiancato all’esperienza pratica dei Master formativi professionali, culminati con l’iscrizione all’albo internazionale dei Certified Financial Planner di FPSB Italia.
Dopo gli anni di esperienza nella consulenza finanziaria tradizionale ho deciso di abbracciare il modello della consulenza indipendente, di cui abbraccio a pieno i valori di trasparenza ed imparzialità e ritenendolo l’approccio più vantaggioso per il cliente.
Il mio lavoro parte dall’analisi della tua situazione finanziaria e dei tuoi obiettivi di vita, per arrivare ad una pianificazione realmente personalizzata, con strategie di investimento basate sulle tue esigenze.
Nel concreto il mio approccio prevede un processo strutturato e personalizzato, pensato per offrire una consulenza completa e realmente centrata sul cliente, ovvero:
Sono fermamente convinto che qualsiasi pianificazione finanziaria ben eseguita parta dal cliente; non esistono soluzioni preconfezionate.
Il mio obiettivo è proprio quello di accompagnare il cliente verso una corretta allocazione delle risorse, funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, nel rispetto delle caratteristiche soggettive di ogni investitore, tra cui tolleranza alla volatilità e orizzonte temporale.

Società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all'albo OCF con delibera 2538 del 06/08/2024 matricola num. 635208

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